Unsere transparente Abo-Preisstruktur im Überblick
Alles inklusive, keine Überraschungen
Für 250 € pro Monat erhalten Sie persönliche Beratung, monatliche Analysen und regelmäßige Anpassungen Ihrer Planung – alles im Festpreis. Es gibt keine versteckten Gebühren oder Zusatzkosten.
Ergebnisse können variieren. Es gelten unsere Bedingungen.
Unser Team
Kompetenz und Erfahrung vereint
Marie König
Finanzplanerin Senior
Ausbildung
Diplom Betriebswirtschaft, Universität Mannheim
Marie begleitet seit 16 Jahren Kundinnen und Kunden durch komplexe Planungssituationen.
Stationen
Fähigkeiten
Methoden
Zertifikate
Jonas Weber
Finanzberater
Ausbildung
M.Sc. Finanzen, Universität Köln
Jonas steht seit 10 Jahren für transparente und praxisnahe Beratung im Finanzbereich.
Stationen
Fähigkeiten
Methoden
Zertifikate
Lena Richter
Kundenbetreuung
Ausbildung
B.A. Wirtschaft, Hochschule München
Lena sorgt seit 7 Jahren für reibungslose Abläufe und ist Ansprechpartnerin für alle Anliegen.
Stationen
Fähigkeiten
Methoden
Zertifikate
Philipp Brandt
Analyst
Ausbildung
M.Sc. Controlling, Uni Hamburg
Philipp begleitet die analytische Seite der Planung seit 8 Jahren mit hoher Präzision.
Stationen
Fähigkeiten
Methoden
Zertifikate
So läuft unser Planungsprozess ab
Von der Erstaufnahme bis zur laufenden Anpassung begleiten wir Sie transparent und individuell durch jeden Schritt der Finanzplanung. Jeder Abschnitt ist klar strukturiert und nachvollziehbar.
Erstgespräch und Zieldefinition
Wir starten mit einem persönlichen Gespräch, um Ihre individuellen Ziele und Wünsche zu erfassen. Dabei stehen Ihre Anliegen und Vorstellungen im Mittelpunkt.
Zielsetzung
Klare Definition Ihrer Ziele für die Finanzplanung.
Unser Vorgehen
Wir stellen gezielte Fragen, um Ihre aktuelle Situation zu verstehen und Prioritäten zu identifizieren.
So arbeiten wir
Durch strukturierte Gespräche und bewährte Analyse-Tools erstellen wir ein umfassendes Bild.
Verwendete Tools
Fragebogen, Checklisten, persönliche Gespräche
Ergebnisse
Dokumentation Ihrer Ziele und Prioritäten
Analyse und Planung
Wir analysieren Ihre individuelle Situation und entwickeln darauf abgestimmte Planungsvorschläge.
Zielsetzung
Erstellung eines maßgeschneiderten Plans.
Unser Vorgehen
Wir prüfen Ihre Angaben, identifizieren Chancen und Herausforderungen, und entwickeln Lösungswege.
So arbeiten wir
Mit bewährten Methoden und systematischer Auswertung erarbeiten wir eine strukturierte Planung.
Verwendete Tools
Analyse-Software, Excel, Fachliteratur
Ergebnisse
Individueller Planungsbericht
Präsentation und Besprechung
Wir stellen Ihnen die Planung vor und besprechen gemeinsam alle Punkte. Ihre Fragen und Wünsche werden berücksichtigt.
Zielsetzung
Verständnis und Transparenz schaffen.
Unser Vorgehen
Wir erläutern Ihnen sämtliche Schritte und beantworten alle Fragen ausführlich.
So arbeiten wir
Persönliche Präsentation, Feedbackrunde, Anpassung nach Bedarf.
Verwendete Tools
Präsentation, Notizen, Feedback-Tool
Ergebnisse
Präsentationsunterlagen, Protokoll
Laufende Begleitung und Anpassung
Wir begleiten Sie kontinuierlich, überprüfen die Planung regelmäßig und passen sie bei Bedarf flexibel an.
Zielsetzung
Planung immer aktuell halten.
Unser Vorgehen
Wir stimmen uns monatlich ab, besprechen Veränderungen und nehmen Anpassungen vor.
So arbeiten wir
Digitale Kommunikation, Telefonate, persönliche Gespräche nach Bedarf.
Verwendete Tools
E-Mail, Telefon, Online-Meeting-Tools
Ergebnisse
Aktualisierte Planungsunterlagen
Unsere Tarifmodelle
Vergleichen Sie die Leistungen für Ihre persönliche Planung
Standard
Basisberatung und monatliche Überprüfung inklusive
-
Monatliche Beratung inklusive
-
Regelmäßige Analyse
-
Laufende Anpassung
-
Keine Zusatzkosten
Komfort
Mit erhöhter Flexibilität und zusätzlicher Analyse
-
Alle Standard-Leistungen
-
Vertiefte Analysen
-
Erweiterte Anpassung
-
Priorisierte Termine
-
Individuelle Wunschtermine
Premium
Maximale Betreuung und Priorisierung Ihrer Anliegen
-
Alle Komfort-Leistungen
-
Persönlicher Ansprechpartner
-
Exklusive Beratungszeiten
-
Schnellere Reaktionszeiten
-
Zusätzliche Reports
Alle Tarife inklusive persönlicher Beratung und monatlicher Begleitung.
Vergleich unserer Angebote
| Leistung | Standard | Komfort | Premium |
|---|---|---|---|
| Monatliche Beratung | |||
| Regelmäßige Analyse | |||
| Laufende Anpassung | |||
| Exklusive Beratungszeiten |